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tcl家电狂砸15亿要收购“冰箱富士康”

发布时间:2021-08-20 05:37:46

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  本文来自时代周报。

  家电网-hea.cn报道:一直以来,海尔、美的、格力并称“中国家电三巨头”。2020年,三巨头营收分别为2097亿元、2842亿元、1682亿元。假如tcl集团2021年营收突破2200亿元,则有望取代格力电器成为中国家电新的三巨头之一。

  在不久的将来,奥马家电(002668.sz)将真正进入tcl时代。

  8月17日晚间,奥马电器发布公告,称tcl家电集团有限公司(以下简称“tcl家电集团”)拟向除自身与一致行动人以外的奥马电器全体股东发出要约,以6元/股的价格要约收购奥马电器22.99%的股份。

  若完成收购,tcl家电集团将持有奥马电器50%股权,对后者的控制权稳如泰山。

  受利好消息影响,奥马电器8月18日开盘不到五分钟一字涨停,是近3个月以来第一次摘得涨停板。截至收盘,奥马电器报5.72元/股,最新市值为62亿元。

  8月18日,时代财经致电奥马电器证券部,其工作人员透露收购的具体报告会在近期披露,想参与认购的股东可以在开户的证券营业部的交易软件上操作。

  对于tcl家电集团此举,家电行业分析师刘步尘表示,本次增持表明了tcl更看重奥马电器,一旦绝对控股,tcl操盘奥马电器的自由度更大。

  收购势在必得

  中国消费者对奥马电器或许有些陌生,但欧洲很大一部分家庭都在使用奥马电器研发和生产的冰箱。

  官方资料显示,成立于2002年的奥马电器是国内最大的冰箱odm生产商。自2009年至2020年,奥马冰箱连续12年居中国冰箱出口冠军、连续13年居冰箱出口欧洲第一。截至2020年底,奥马冰箱生产基地占地近500亩,年产能近1300万台。奥马电器也因此被誉为“冰箱富士康”。

  要约收购报告书显示,tcl家电集团要约收购股份数量为2.49亿股,占上市公司总股本22.99%,要约收购的价格为6元/股,要约收购所需最高资金总额为14.95亿元。

  在此之前,tcl家电集团持有奥马电器2.7亿股普通股,占奥马电器总股本的24.88%;同时,tcl家电集团的一致行动人、奥马科技的第七大股东重庆中新融泽投资中心(有限合伙)(以下简称“中新融泽”)持有奥马电器2313.81万股普通股,占奥马电器总股本的2.13%,两者合计持有奥马电器2.93亿股,占奥马电器27.01%股份。

  天眼查显示,中新融泽为tcl科技(002129.sz)旗下的投资机构。

  事实上,在此之前,从今年1月8日通过二级市场竞价交易买入奥马电器股份起,tcl家电集团便不断通过竞价交易、大宗交易和司法拍卖等动作,一步步壮大自己在奥马家电的股份占比。直到2月20日,法院的拍卖成交裁定书一下来,tcl家电集团及其一致行动人合计持有奥马电器15.57%,一跃成为奥马电器第一大股东。

  图片来源:奥马电器公告

  不到一个半月,tcl家电集团从原来实控人赵国栋手中获得奥马电器的控制权,入主奥马电器,动作之快且目的明确。但若将此看作田径赛场上的跨栏竞赛,这只是tcl电器集团跨过的第一个栏。之后,tcl集团继续通过上述方式增持奥马电器股份。

  8月18日,时代财经致电奥马电器证券部,其工作人员表示不确定收购完成时间,但其透露了收购的具体报告会在近期披露,“上面会有具体的操作方法,想参与认购的股东可以在开户的证券营业部的交易软件上操作,每个券商的操作方法可能略有不同。”

  若未来完成收购,tcl家电集团及其一致行动人最多合计持有奥马电器5.42亿股股份,占奥马电器已发行股份总数的50%,奥马电器将稳稳当当地镶嵌在tcl家电集团的产业版图之中。

  对要约收购目的,tcl家电集团表示,为了进一步提升收购人在上市公司中的持股比例,以进一步巩固和提升收购人对于上市公司的控制权,增强上市公司股权结构的稳定性。

  家电行业分析师刘步尘同日接受时代财经采访时表示,本次增持表明了tcl更看重奥马电器,一旦绝对控股,tcl操盘奥马电器的自由度更大。

  “奥马冰箱和tcl的白电业务板块之间有很多种可能,比如把tcl白电业务装入奥马电器。目前看,tcl有加快重组奥马电器的考虑。”刘步尘进一步分析道。

  今年3月,tcl集团董事长李东生接受媒体采访时明确表示,在智能终端业务上,冰箱是集团大力发展的业务,未来12个月不排除继续增持的可能。

  李东生言出必行。

  以1月8日至8月17日的区间成交均价5.54元/股粗略估算,在此次要约收购前,tcl集团真金白银花了16.22亿元买下奥马电器的控制权。此次再砸14.95亿,就好比跨过第二个栏,tcl集团的产业版图更加清晰。

  剑指“世界500强”

  在40年的发展过程中,tcl集团不断跨界,从最初的电话机、电视业务,拓展到目前的面板、光伏产业。

  公开资料显示,tcl集团分为tcl科技和tcl实业两大板块。tcl科技板块的主体是上市公司tcl科技和旗下的中环股份(002129.sz)等,核心主业是半导体显示(即面板)、半导体光伏和半导体材料;tcl实业板块包括智能终端业务群(含港股上市公司tcl电子(01070.hk)、tcl空调、tcl白电、奥马电器等)、新兴业务群和通力电子。

  图说:tcl实业板块业务。图片来源:tcl实业

  2020年年报8月11日,tcl集团公布2021年上半年业绩:实现营业收入1152.4亿元,同比增长89%;净利润107.2亿元,同比增长460%。其中,tcl科技实现营业收入743.0亿元,净利润92.5亿元;tcl实业实现营业收入507.9亿元,净利润33.5亿元。

  tcl科技板块方面,其在过去10年不断剥离手机、电视等疲软业务,又收购了苏州三星电子液晶显示科技有限公司、天津中环半导体股份有限公司等公司,于2019年完成重大资产重组,从一家传统家电企业彻底转型为聚焦半导体显示、半导体光伏及半导体材料产业的企业。从加工贸易、终端生产到显示器件制造、新能源和核心材料布局,tcl科技逐渐确立在全球的地位。

  而为了成为全球领先智能科技产业集团,tcl集团下面的另一大板块的tcl实业一直坚定推进全球化品牌战略。

  据tcl实业披露的2020年年报,tcl实业海外业务遍及全球160多个国家和地区,海外销售收入占比超过60%,产品销售种类涵盖智慧屏、空调、智能移动及连接设备、冰箱、洗衣机。

  大家电中,尤其是白电是重决策产品。天风证券2020年白色家电行业报告显示,tcl的空调、冰箱和洗衣机均不在国内销售前列,仅仅存在于“其他”一栏。因此,收购“出口冰箱之王”是实现全球化战略的tcl实业必须跨过的一步。

  在国内,没有第二家家电企业对冰箱如此“情有独钟”。据奥马电器2020年年报,冰箱、酒柜以及冰箱配件营收占比高达99.67%,并且海尔系、美的系和海信系稳坐冰箱市场前三把交椅,奥马电器对tcl实业的地位显而易见。

  图片来源:天风证券研报

  同时,奥马电器原本不起眼的金融科技业务,也正在被加速剥离。

  为了聚焦冰箱制造业主业,今年4月,奥马电器董事会审议通过了《关于成立金融科技业务板块终止经营及资产处置工作小组的议案》,拟成立金融科技业务板块终止经营及资产处置工作小组,组织开展金融科技业务板块终止及后续资产处置相关具体工作。

  奥马电器上述证券部工作人员对时代财经表示,目前金融科技业务已经暂停,但资产还没处置完毕,仍在进行中。

  至此,tcl实业和tcl科技两大平台共控股4家上市公司、1家新三板公司,此外还参股了6家上市公司。而加上tcl科技本身,李东生的实业版图涉及11家上市公司和1家新三板公司。有媒体报道,上述公司总市值约4500亿元。

  在发布中报业绩之后,李东生表示,tcl集团今年有望实现2200亿元的营收目标,迈过“世界五百强企业”的营收门槛。

  一直以来,海尔、美的、格力并称“中国家电三巨头”。2020年,三巨头营收分别为2097亿元、2842亿元、1682亿元。假如tcl集团2021年营收突破2200亿元,则有望取代格力电器成为中国家电新的三巨头之一。

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